唐人街 佳兆业物业赴港IPO 七成募资将用于收购扩张

日期:2018-12-09/ 分类:快播日韩近亲

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  每经记者 吴抒颖 每经编辑 陈梦妤

  又一家物业公司将在港交所敲钟上市。11月26日,佳兆业旗下物业集团在香港举行IPO新闻发布会。

  佳兆业的资料显示,此次佳兆业物业拟发行总股票数量3500万股,占发行后总股本的25%,发行价格区间在9.0~10.88港元。以此计算,此次IPO预计所得款净额约在2.8亿~3.81亿港元之间。

  虽然物业板块一直被视为优质资产,但今年下半年受资本市场低迷影响,在港上市的物业股表现平平。刚刚赴港上市的另一家同样由母公司分拆而来的物业股,更是遭遇认购不足。对此,佳兆业物业执行董事、主席以及总裁廖传强回应称,对港交所、香港市场充满信心。

  高定价与缓扩张

  在佳兆业物业之前,已有彩生活、中海物业、碧桂园服务等多家物业管理服务公司在港上市。这些公司中,有通过社区 互联网故事赢得市场青睐,也有依靠母公司优越资源实现较好成长。

  相较之下,佳兆业物业在规模等方面的表现并不突出。招股书显示,截至6月30日,佳兆业物业合约管理面积3000万平方米,在管在建面积2500万平方米。在管101个住宅项目以及23个属于非住宅项目,服务用户数量为16万人。

  但佳兆业物业的高定价仍然显示出公司对于这一板块的期许。据《每日经济新闻》记者了解,早期上市的彩生活定价为每股3.78港元,绿城服务定价为每股1.99港元,碧桂园服务和雅生活定价较高,分别为每股12.24港元和每股10港元。

  在发布会上唐人街,佳兆业物业融资及证券业务部副总经理刘景睿回答定价问题时透露唐人街,公司估值考虑到一些对标公司唐人街,一方面是有实力强大的战略股东方;另一方面则是服务素质以及鼓舞对象属于中高端水平。

  物业公司上市唐人街,融资的目的大体相同唐人街,无外乎收购扩张以求规模上有更长足进步唐人街,佳兆业物业也不例外唐人街,其募集的70%资金将用于收购扩张。

  招股书显示唐人街,本次IPO募集资金的50%或1.4亿港元唐人街,将被用于收购或投资其他在市场地位上与公司相当的物业管理公司唐人街,20%或5580万港元将用于收购或投资从事物业管理相关业务的公司。

  但目前佳兆业物业在扩张上唐人街,走得还略微蹒跚唐人街,其旗下近80%项目仍来自于母公司“输血”。公开数据唐人街,其来自佳兆业项目的物业管理服务收益为1.36亿港元唐人街,占总收益的76.6%。而来自第三方的该项收益占23.4%唐人街,共计4170万港元。

  廖传强坦承唐人街,在第三方的获取渠道上面唐人街,限于上市规则唐人街,所以现在收并购还没有展开唐人街,但后续肯定会有计划唐人街,目前还是局限于市场的招投标以及合资平台来进行的。

  寒冬下的融资冲动

  佳兆业已经是今年第四家赴港IPO的物业管理公司。在佳兆业物业之前唐人街,雅生活、碧桂园服务和新城悦已经在年内陆续在港敲钟。此外唐人街,旭辉旗下的永升生活也正筹备上市。

  在资本寒冬的背景下唐人街,外界普遍认为当下不是最好的上市时机唐人街,但佳兆业管理层仍然表示对港股市场充满信心。

  “公司筹备了两年多唐人街,一直以来都是按照时间节点在推进唐人街,所以公司此时登陆市场唐人街,对港交所、香港市场是充满信心的。从经营策略以及对投资者负责任来说唐人街,都是经过慎重考虑的。”廖传强指出。

  “时间节点不一定是选择在这个时间上市,而是刚好遇上了(这个时机)。”一名港股分析师在接受《每日经济新闻》记者采访时指出。

  忽略上市时机的讨论,事实上分拆物业平台上市,最为基本的因素仍然是融资冲动。协纵策略管理集团联合创始人黄立冲向《每日经济新闻》记者分析称,当下物业公司纷纷分拆上市,其主要还是因为融资面偏紧,在过去这一两年,房地产公司的融资需求很强烈。

  “房地产公司也可以通过这个方式,将物业开发的利润转化为物业管理利润来释放,可以多一个融资平台,多一条融资渠道。”黄立冲指出。

  在招股书中,佳兆业也表示,分拆物业公司能建立其作为独立上市公司的身份,并拥有独立融资平台,能直接通过资本市场进行股本或债务融资,帮助物业板块加速拓展,改善财务表现。

  至于后市表现,黄立冲续称,地产股的估值往往不及物业股。“物业股估值还可以,地产股估值往往没有物业股估值高。对于物业股而言,它的预期相对稳定,多数是靠母公司源源不断的项目开发,再交由物业公司管理。”

责任编辑:张恒

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